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行業展望 | 這三個方面,決定了今年建筑業的走勢

編者按:

今年建筑業的走勢到底是什么樣子的,想必這是大家在新的一年里最關心的問題。不過坦率地說,這恐怕是一個誰都沒法回答的問題,因為未來是不確定的。但這是不是表示我們完全沒法預測今年建筑業的走向呢,其實也不是,我們可以從幾個更確定的方面去著眼,管窺下今年建筑業的趨勢,正如本文作者李福和先生所做的這樣。

1. 中國經濟的走勢


關于第一個問題明年的經濟形勢會如何,我李福和說它怎么樣估計你們也不信,因為我工資太低。所以我就找了1位教授和3位年薪千萬的人,聽聽他們是怎么說的。

我找的第一個人就是魏杰教授,魏杰教授對中國經濟形勢的看法是我從他2018年11月的演講報告里面摘錄出來的,他對當前經濟現狀的解讀概括起來有三點:

第一個是目前是負面的效應疊加導致中國經濟形勢嚴峻。什么叫負面效應呢,就是我們過去所有4萬億的投資導致各種各樣的產能都非常高,但是這個實際上產量和產能相比差很遠,二者之間的脫節導致負面效應,各種各樣負面效應的疊加就造成了中國經濟目前的局面。

第二點他說現在處于調整期,要做好三件事:穩金融、穩增長、穩開放。就是說我們走路不要太快,保持這個步伐,保持鞋子和心率的均衡。

第三個他說的是中美貿易戰影響中國經濟、人民情緒、全產業鏈。中美貿易戰對中國的影響不僅僅是魏杰教授知道,其實我們大家都知道,但是他總結的三個方面很到位。我們很多經濟學家都知道中美貿易戰影響中國經濟,都在計算影響的百分點,有的說是0.2,有的說是0.3,我覺得這個數字算不準,也沒必要算,我們就算以2個百分點計算,其實也大不大哪里去,關鍵的點是中美貿易戰打亂了中國經濟的節奏,打亂了整個社會人們做事的節奏。

關于中國未來經濟的走勢,魏杰教授認為中國經濟不是進入衰退期,而是進入調整期。調整期只是讓你難過一下,后面又可以看到希望,而衰退期就是一種絕望了,這兩者之間差別還是很大;第二點他認為經濟調整期結束之后,新的經濟增長點會開始發力,拉動新一輪高質量發展經濟周期;第三點呢他認為明年穩金融的核心是穩定房地產,但是房地產有什么問題他沒說;最后一點他預計明年去杠桿政策可能會調整為穩杠桿政策,其實這個穩杠桿政策我們現在已經看到了。

接下來再來看看經濟學家里面年薪最高的任澤平是怎么說的。任澤平認為中國目前處在外部有貿易摩擦,內部各種形勢疊加的環境中,這點跟魏杰教授的觀點不謀而合;第二點是他認為當前政策擺動過大,未來調整需“和風細雨”,就是說現在的調整老是波波折折,是有問題的;最后兩點是他認為房地產市場已從高速發展期轉向平穩甚至下滑狀態;中美貿易戰不斷升級,但因相互牽制,所以仍有談判空間,實現共贏。這四點是任澤平對當前中國經濟現狀的解讀。

而對未來經濟的預期,他認為中國經濟短期下行壓力明顯,但2019年中可能會觸底反彈。對中長期中國經濟改革轉型前景任院長還是持堅定樂觀的態度,認為未來高質量發展步入正軌會帶動宏觀經濟運行。整體而言,他跟魏杰教授的觀點還是比較相似,認為中國經濟不是衰落而是調整,未來的前景還是光明的。

第三個人是李迅雷,他對中國經濟現狀的解讀是處于一個平穩略下滑的階段,他提到了一個新的觀點就是人口紅利發動經濟增長的時代即將過去,結合消費升級的背景要尋求新的驅動增長點?;褂芯褪撬銜頤且丫印爸鞫ジ芨恕輩餃搿氨歡ジ芨恕苯錐?,最后他肯定貿易戰會兩敗俱傷。

另外對未來經濟的判斷,李迅雷認為經濟增速下滑是必然趨勢,但不會出現通貨膨脹,同時經濟增速放緩的話,高質量發展必然會成為長期的趨勢。明年基本處在信用偏緊的環境中,高杠桿對應的債務糾紛問題越來越嚴重。此外,全球化的貿易?;ぶ饕逅汲苯崳扌蚵?。

最后我們再來看看高善文的觀點,對于當前中國經濟現狀,他總結的第一個就是密集型政策容易打架,且缺乏有效的糾錯機制。政策發的太多,暴露出很多問題。昨天下午我們聽濟邦的張總講課,他是專門研究PPP的,他說國家現在發了300多份關于PPP的文件,地方政府又發了600多份,這些文件之間相互接不起來的,就像我們買了一大堆螺絲,買了一大堆管子,家里的水龍頭卻怎么也接不上去,因為兩者之間不配套。第二點他說中美局勢的走向將影響市場長期的信心,這個是大家都知道的。第三點是關于房價的,他提出了新的觀點:房地產市場普遍的供不應求,房價面臨內在的上漲壓力。

對于未來趨勢的判斷,他預測未來更多城市房價將回到雙軌制,窮人配給制(廉租房、公租房),富人市場化(放開房價),這應該是一個長期走向;未來房價會報復性上漲。他說這些觀點的時候比較早,現在看來這個判斷也是錯的。

以上是四位經濟學家對于未來經濟的一個判斷,那么經濟學家的話我們要不要聽呢?我的觀點是這些經濟學家的觀點要聽,但是我們自己內心也要有判斷。判斷什么呢,就是2019年到底是個什么樣子,哪些你相信,哪些你不相信,這個黑和白的絕對分法永遠都是錯的,應該學習任正非關于灰度理論的說法,相對的去看待。

對于明年經濟走向,我自己進行了整理,把發生概率在60%-70%的作為確定性事件,而發生概率在50%左右的作為不確定性事件,按照這個依據整理成了一個表格。

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為什么要研究經濟走向呢,因為它對企業的經營至關重要。比如說GDP增速下滑我覺得是個確定性在80%左右的比較靠譜的事情,所以在整個經濟下滑的時候,對于企業來說再去大規模舉債、去擴大自己的業務可能要謹慎了。


2. 建筑業投資態勢


這就是我們目前的經濟情況,它實質上還是看不清楚的,那在這樣看不清楚的時候建筑企業應該怎么做呢,我覺得就去分析中國的投資總量好了,去研究整個建筑行業的投資是一種什么樣的態勢,包括短期、中期、長期是一種什么態勢,這些態勢就決定了建筑企業后面資源該如何配置?;褂幸壞閾枰⒁獾氖?,不僅要研究整體的投資,還要研究你自己所在的細分行業的投資態勢、區域的投資態勢。

看投資態勢第一個要看的是它的走向,是向上、平行還是向下的,這個對我們做戰略決策有極大影響。如果整個投資趨勢是朝上的,那你肯定去買設備嘛,買的越早越好,買的越多越好,資源要配置上去。如果整個細分行業的趨勢是下行的,你再去收購這個細分行業的公司,那肯定就是一個不明智的決定。

第二個要看它的穩定性和波動性。比如說有些細分行業他的整體趨勢是增長的,但是它的波動性非常強,那企業在做決策時候就得小心了。

第三個要看它的投資密度,就是一平方公里投下去多少錢。比如說雄安新區這種千年大計的工程,投資密度就非常大,而像有些水利工程和美麗鄉村建設等,投資密度就很小了,一畝地就投下去六、七十萬。所以企業要看清楚,有些工程你別看他總量大,但是他整個工作范圍就是500平方公里,你整個施工組織就很難。

所以說建筑業跟投資是緊密聯系的,大家可以看下這張表,這是一張建筑業與投資歷史關系的表格:

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第一行是建筑完成產值,第二行是增加值,第三行利潤總額,第四行稅金總額,第五行城鎮固定資產投資,后面是我計算出來的。我們先來解讀一個數據:稅金總額。2017年的時候是6367億元,2016年5977億元,我用這個稅金總額去除以建筑業完成的產值,得出來的比例都是在3個百分點左右,所以從這個數據就可以很直觀地看出營改增之后建筑業的稅負到底是增長了還是降低了。而且這是國家統計局發布出來的權威數據,如果誰說建筑業的稅負降了的話,那就是在質疑國家統計局數據的真實性。

另外一個我用建筑業完成的產值去除以城鎮固定資產投資,得出來的比例都在30%多,也就是說國家每投資一百億,大概有三十多億變成了建筑業的產值,類似于三分之一的比重。

我們再來看看這些年整體的固定資產投資,通過投資來看趨勢。整個固定資產投資來看,一是總量還在增長(因為總量包含了通貨膨脹),二是增長速度從24.5%慢慢降到了5.7%,也就是如果我們整個建筑業還想依靠投資帶來的增量去生存的話已經很難了,我們慢慢從增量時代過度到了存量時代。

增量時代大家干好自己的活就能生存下來,因為市場在不停的增長,搞房建的就專心搞房建,搞鐵路的就安心搞鐵路。但是存量時代不一樣,因為總量固定,要想活下去,搞房建的肯定要去搶鐵路的飯碗,反過來修鐵路的也必然會去搶房建市場,這是為了生存必須走的路。所以存量競爭時代,一個明顯的趨勢就是大家的戰略會慢慢趨同,在業務和業務模式的選擇上會越來越相似。這是建筑業整體的態勢,那么細分行業呢?

我把建筑業各種細分行業做了一個摘錄,看看哪些細分行業還在增長,哪些已經走平,哪些正在下行,然后做了一個匯總,結果如下:

固定資產投資還在增長的典型行業主要是公路和軌道交通。這幾年公路還是保持了18%以上的增長,軌道交通波動比較大,但是平均增長率在10%以上。其實這并不表示這兩個行業就完全是欣欣向榮,因為你仔細研究會發現這里面很多都是PPP項目,如果把這些PPP項目去掉,那增長速度應該會下降很多。

目前投資比較穩定的行業是道路&橋梁行業和鐵路行業,鐵路的固定資產投資這幾年基本維持在8000億左右,比較平穩。投資開始快速下降的行業相對而言就比較多了,像是電力、火電、港口建設、采礦業等,下降都非常迅猛。但是目前的形勢并不意味著未來一直會這樣,可能今天下降的后面會上升,今天增長快的后面會下降。

以上是我想跟大家討論的第二個方面,投資的態勢。我覺得建筑企業一定要深刻地去研究社會的投資走向和規律,尤其做戰略規劃的時候,如果不能深刻理解這些,那么做出來的戰略規劃和選擇基本相當于盲人摸象。


3. 行業拐點


眾所周知,當前建筑企業面臨巨大的挑戰,也就是說這個行業拐點其實是到了,每一個企業處在行業拐點這樣一個階段的時候,其實都面臨一種選擇,如莎士比亞所說“生存還是死亡,這是個問題”。

那當前我們面臨什么問題呢?我覺得是三個大類:發展中的問題、轉型的問題和資源的問題。

這個發展中的問題,就是我們要如何適應碎片化和多變的政策;如何應對高額的應收賬款和日趨進展的現金流;如何面對管理和作業人員的職業化欠缺;如何解決投資失誤造成的歷史壞賬;如何解決聯營模式或者管理不規范造成的大量官司。

目前建筑業處在轉型階段,轉型中如何應對建筑工業化的兩難和如何應對管理信息化的兩難是橫亙在建筑企業面前的兩座大山。建筑工業化這條路都多難走,昨天中民筑友的訚總演講時給我們講了他的切身體會。5年前中民筑友投了20億開始做建筑工業化,到今天為止構件那塊才剛開始盈利。訚總笑稱“這5年時間對我來說真是一種死去活來的體驗”,雖然是句玩笑話,但是其中的艱辛可見一斑。

還有資源的問題,眾所周知建筑業是一個低利潤行業,如何在低利潤背景下保持技術和研發投入是建企需要思考的問題。此外,如何構建業務發展需要的核心能力,如何構建適應未來的管理能力并控制管理成本都是當前面臨的問題。

2019年01月11日
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